ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ θα πληρώσουν τη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζει η αλυσίδα εφοδιασμού μνημών DRAM, με κύρια αιτία την εκρηκτική ζήτηση που προκαλείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).
🔥 Βασικά Σημεία της Κρίσης
Περιορισμένη Διαθεσιμότητα για Μεγάλους Αγοραστές: Οι μεγάλοι αμερικανικοί και κινεζικοί hyperscalers λαμβάνουν πλέον μόνο το 70% της μνήμης DRAM για servers που έχουν παραγγείλει.
Αύξηση Τιμών: Παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι αγοραστές έχουν συμφωνήσει σε αυξήσεις τιμών έως 50% για το τέταρτο τρίμηνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές τους προβλέψεις.
Ο Ρόλος της AI: Η ζήτηση για μνήμες HBM (High Bandwidth Memory) και συμβατικές DDR5 RDIMMs για επιταχυντές AI έχει αναγκάσει κατασκευαστές όπως η Samsung και η SK hynix να ανακατευθύνουν την παραγωγική τους ικανότητα προς αυτά τα εξαρτήματα.
Επιβεβαίωση Προσαρμογών: Η Samsung αύξησε τις τιμές των server SSD έως 35% και των RDIMM έως 50% λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης από εταιρικούς και cloud πελάτες.
📉 Επιπτώσεις στην Αγορά
Εκτόξευση Τιμών Spot: Οι τιμές spot έχουν εκτοξευθεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Για παράδειγμα, οι μονάδες DDR5 των 16 GB έφτασαν τα $13 από $7-$8 τον προηγούμενο μήνα.
Περιορισμός για Μικρότερους Αγοραστές: Οι channel players και οι μικρότεροι OEMs αντιμετωπίζουν ποσοστά ολοκλήρωσης παραγγελιών μόλις 35% έως 40%. Αυτοί οι πελάτες ωθούνται στην spot αγορά ή τους ζητείται να περιμένουν μέχρι το 2026.
Προειδοποιήσεις Κατασκευαστών: Η Micron προειδοποίησε ότι η DRAM είναι μια "σφιχτή βιομηχανία" και ότι η αύξηση της προσφοράς (bit supply) θα υστερεί της ζήτησης μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
Μείωση Προτεραιότητας DDR4: Η τεχνολογία DDR4 είναι σε αργή παρακμή, καθώς αντιπροσωπεύει μόλις το 20% της συνολικής αγοράς DRAM και δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για μαζική παραγωγή.
Πρόβλεψη Εξομάλυνσης: Η περιορισμένη κατανομή DRAM αναμένεται να παραμείνει έως το 2026, εκτός αν μειωθεί απροσδόκητα η ζήτηση ή βελτιωθούν απότομα οι αποδόσεις παραγωγής.
0 Post a Comment:
إرسال تعليق