Αυτό όμως που πραγματικά θα ήθελαν οι χρηματιστές είναι να προβλέπουν τις εξελίξεις και να επενδύουν ανάλογα. Αυτό υποστηρίζουν ότι πέτυχαν οι κοινωνικοί επιστήμονες που υπογράφουν τη νέα δημοσίευση στο Scientific Report: ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο μετοχών το οποίο διαχειρίστηκαν με βάση τα δεδομένα του Google Trends θα τους είχε αποφέρει απόδοση 300% σε διάστημα μιας επταετίας, αν βέβαια ήταν πραγματικό. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μπόρεσαν να προβλέψουν αναδρομικά την πορεία των αγορών από το 2004 έως το 2011, προσφέροντας μεταξύ άλλων «πρώιμες προειδοποιήσεις» για τη μεγάλη οικονομική κατάρρευση του 2008. Η κεντρική ιδέα είναι ότι, σε περιόδους αστάθειας, οι χρηματιστές και οι επενδυτές σπεύδουν να αναζητήσουν στο Διαδίκτυο πληροφορίες με βάση τις οποίες θα κινηθούν. Ο Τόμας Πράις του Πανεπιστημίου του Ουόρουικ και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τα τα δωρεάν δεδομένα που προσφέρει η Google και παρακολούθησαν τη χρήση 98 όρων αναζήτησης από το 2004 έως το 2011. Πολλοί από αυτούς τους όρους αφορούν την οικονομία, όπως «χρέος», «κρίση» και «παράγωγα». Πράγματι, μια αύξηση της συχνότητας του όρου «χρέος» έδειχνε να προμηνύει την κρίση που ξέσπασε το 2008, αναφέρει η ερευνητική ομάδα. Η προσέγγιση ήταν τόσο αποτελεσματική ώστε το υποθετικό χαρτοφυλάκιο της μελέτης θα είχε προσφέρει απόδοση 300% έως το 2011, πολύ πάνω από το 16% που θα τους προσέφερε μια συμβατική επενδυτική στρατηγική.
0 Post a Comment:
Δημοσίευση σχολίου